04-6293666להיזכר בתיק הפנסיוני שלי
מצוין, חשוב שתכיר את התיק הפנסיוני שלך. אתה אחראי עליו ואנחנו כאן על מנת לסייע בידך בניהול איכותי שלו לכל אורך הדרך.
- עברה תקופה ארוכה מהפעם האחרונה שבדקת את התכניות הפנסיוניות שלך ?
- שמעת על רגולציות ושינויים חדשים הפוקדים את הענף הפנסיוני ותהית כיצד זה משפיע עליך ?
- אתם חוששים כי תיק הפנסיה שלכם אינו תואם לכם או פשוט החלטתם כי הגיע הזמן לבצע בדק בית בכל הקשור לתכניות הפנסיה שלכם?
התכניות הפנסיוניות מלוות אותנו שנים רבות קדימה, הן בהיבט החיסכון לגיל הפרישה והן בהיבט הכיסויים הביטוחיים שהן מספקות. בנייה מוקדמת ומקצועית של תיק הפנסיה והביטוח האישי, כמו גם בקרה תקופתית, יסייעו לשמר את התיק הביטוחי שלכם מקצועי, מעודכן ותואם צרכים. עדכניות התיק הפנסיוני תביא לחסכון מיטבי לעת פרישה במקביל לשמירה על המצב הכלכלי של התא המשפחתי בהתרחש אירוע חמור.
אם הגעתם לכאן, הגיע זמן פגישה. נא שלחו אלינו בקשה לפגישה ואנו נתאם פגישה קרובה בה נשב אתכם על התיק הפנסיוני והאישי, נרענן עבורכם את מבנה התיק, נבדוק צורך בהתאמות ונבצע שינויים ככל שיידרש. זאת תהיה גם הזדמנות להציג בפניכם חידושים בתחום זה ושירותים חשובים נוספים שאנחנו נותנים ללקוחותינו.
בין אם מדובר על שאלה בלבד או למטרת תיאום פגישה בנושא תיק הביטוח, נשמח ליצירת קשר.
לעיונכם – מבנה תיק הביטוח 
